Меню в разных базах может быть разным по составу.

Но общие настройки и интерфейс будут одинаковыми.

В левом верхнем углу экрана располагается кнопка "домик" для возврата в домашнее меню и меню "бургер". Меняйте цвет темы, выбирайте язык, также здесь можно самостоятельно отправить приглашение сотруднику.

Для отправки приглашения достаточно ввести адрес электронной почты сотрудника. Он получит письмо с приглашением, пройдет регистрацию. Вам нужно сообщить нам о добавлении нового сотрудника, указать его роль (например, менеджер, оператор и тд), через некоторое время его аккаунт будет подключен.

Фильтров может быть сколько угодно, можно настраивать на любой параметр. Можно выбирать сразу несколько параметров в одном фильтре и очищать одним нажатием. Фильтры можно скрыть в окне.

При нажатии на ячейку шапки таблицы происходит сортировка текстовых ячеек по алфавиту, числовых по возрастанию-убыванию.

Добавление записи в строку в таблице

Осуществляется нажатием на "Добавить запись" под таблицей. "Такой способ удобен, когда нужно быстро вносить первичные данные по заказу, клиенту, поставке и тд. Можно добавлять сразу несколько строк.

Добавление записи в таблицу через открытие модального окна

Осуществляется нажатием на "+" в шапке таблицы. Такой способ удобен, когда нужно тщательно поработать с одной записью и максимально наполнить её детализацию.

Сохранение можно производить по нажатию сочетания клавиш Ctrl+S.
Или использовать кнопку "Зелёная дискета" в правом нижнем углу экрана.

Если в текущей форме есть обязательные поля (будут подсвечены оранжевым), которые ещё не заполнены, то сохранение не произойдет и рядом с дискетой появятся значки. В правом верхнем углу всплывёт ошибка. Нажатие на красный значок - сбросит все изменения введенные на момент ошибки.

Подбор данных, относящихся к выбранной номенклатуре происходит только после сохранения. Так например, адрес компании можно выбрать только после сохранения формы где данная компания была выбрана.

Значок со стрелкой - это вход в детализацию любой записи. Вернуться обратно в таблицу можно:

• нажав на стрелку обратного действия (слева от кнопки "домик"), если модальное окно настроено размером на весь экран;

Возле доступных к редактированию номенклатур располагается такая же стрелка, как вход в детализацию записи.

Потянув за край окна, разверните его на нужную ширину. Таблицы начнут раскрываться, а также длинные заголовки и данные в полях. Пока страница не перезагружена, ширина развернутого окна останется развернутой и при открытии детализаций других номенклатур.

Выделите ячейку, скопируйте Ctrl+S, щелкните на ячейку куда вставить скопированное, нажмите Ctrl+S. Если нужно вставить в несколько строк, то создайте количество строк равное скопированному, щелкните на верхнюю из них и нажмите Ctrl+V - всё скопированное вставится в том же порядке одно под другим.

Если в ячейке невозможно редактирование, то возле данных будет иконка "Зачеркнутого карандаша".

Если в дроби ввести вместо точки запятую, то система будет выдавать ошибку.

Номер телефона необходимо вводить через +7 далее дополнительные символы не особо играют роль (это могут быть пробелы и тире или вообще отсутствие символов отделения знаков). Почта идентифицируется по символу @. Если контакт введен правильно, появится синий символ справа.

Распознаются почта и номер телефона не только в ячейках, но и в массиве текста.

В полях при вставке ссылки, она также станет кликабельной. Например, ссылка на сайт. Ссылка должна быть добавлена с https://

Наведите курсор на иконку детализации и правой кнопкой мыши вызовите меню браузера - выберите "Открыть в новой вкладке" или "Открыть в новом окне".
Переходите по вкладкам, быстро обращаясь к нужным данным.
Или одновременно выведите на экран два окнами с разными формами, используя выделение окна и нажатие горячих клавиш на клавиатуре Windows+Left или Windows+Right (или используйте инструкции Вашей ОС и браузера).

Контрагента можно создать в любом разделе системы и  назначить/изменить его сущность позже.

В общей таблице контрагенты отображаются с подцветкой. Синим цветом обозначаются люди. При добавлении нового контрагента предлагается выбрать кого сейчас планируется создать: человека или организацию.

В модальном окне необходимо заполнить основные данные организации: юридическое лицо, торговое название и тд.

Добавление сотрудников возможно как из списка существующих, так и с помощью создания нового человека. Необходимо указать подписанта. Все контакты сотрудников будут отображаться в таблице контактов компании.

Присвоение сущности контрагенту регулирует появление её в различных списках и участие в автоматике. Необходимо контролировать при создании. У контрагента может быть несколько сущностей.
При выборе сущности "Поставщик", система предлагает уточнить является ли поставщик транспортной компанией.

Можно добавить любое количество адресов.